SCPI Darwin RE01 : 3,44 M€ de collecte et Label ISR au 1T 2025

Une jeune SCPI engagée qui structure activement son portefeuille

La SCPI Darwin RE01, lancée en décembre 2024, démarre sur une trajectoire dynamique tout en affirmant son engagement responsable. Dès le 1er trimestre 2025, elle enregistre une collecte de 3,44 M€, conclut deux acquisitions stratégiques, décroche le label ISR, et maintient un taux d’occupation de 100 %. Un bilan qui illustre un début d’activité prometteur.

Une collecte en forte progression pour Darwin RE01

Au 31 mars 2025, la SCPI Darwin RE01 affiche des résultats marquant plusieurs étapes clés de son développement :

• Collecte nette : 3,44 M€
• Parts créées : 18 090
• Nombre total de parts : 47 330
• Nombre d’associés : 391, dont 248 nouveaux sur le 1er trimestre
• Capitalisation : 8,81 M€
• Capital social : 7,10 M€

Ces indicateurs traduisent un dynamisme soutenu et confirment l’adhésion croissante des investisseurs au modèle d’investissement responsable porté par Darwin Invest.

Obtention du label ISR : Un jalon fondateur

Le 17 janvier 2025, la SCPI Darwin RE01 a obtenu le label ISR Immobilier, délivré par l’AFNOR. Cette distinction traduit son engagement concret autour de plusieurs axes :

• une gestion ESG exigeante,
• un dialogue renforcé avec les locataires,
• la réduction de l’empreinte carbone de son patrimoine,
• et l’amélioration continue des performances énergétiques de ses actifs.

Cette labellisation s’intègre pleinement dans une stratégie globale orientée vers un immobilier responsable, utile et durable.

Deux nouvelles acquisitions au 1T 2025

Durant le trimestre, Darwin RE01 a finalisé l’acquisition de deux actifs en France, pour un montant global de 4 M€ hors droits.

Argentan : Un commerce loué à Décathlon

• Type : commerce (vente et parking)
• Surface : 2 000 m²
• Locataire : Décathlon France
• Montant : 2 M€
• Rendement AEM : 8,25 %
• Durée ferme du bail (WALB) : 2,9 ans
• Durée totale du bail (WALT) : 8,9 ans

Le site a été acquis dans le cadre d’un Sale & Lease Back, assorti d’un bail commercial 3/6/9 et d’une annexe environnementale conjointe avec Décathlon.

Sorigny (Tours) : Un ensemble d’activités loué à VINCI Energies

• Type : local d’activités, entrepôt et bureaux
• Surface : 2 040 m² sur une parcelle de 6 720 m²
• Locataire : Actemium (VINCI Energies)
• Montant : 2 M€
• Rendement AEM : 7,35 %
• WALB : 4,2 ans
• WALT : 8,2 ans

Ce bâtiment logistique récent est couvert par une garantie décennale et répond aux exigences du décret tertiaire 2030.

Tableau récapitulatif des acquisitions du 1T 2025

Performance et indicateurs financiers

Au 1er trimestre 2025, la SCPI Darwin RE01 enregistre une performance trimestrielle de 1,40 %, calculée net de frais de gestion et brut de fiscalité, sur la base d’un prix de part fixé à 200 €. Cela correspond à :

• 2,79 € par part en pleine jouissance (brut de fiscalité)
• Un objectif annuel de 7,5 % (net de frais de gestion, brut de fiscalité – non garanti)
• Une valeur de souscription de 190 € (offre sponsors clôturée le 31 mars)
• Une valeur de reconstitution de 195,51 €/part
• Une valeur de réalisation de 165,34 €/part
• Une valeur de retrait (après frais) de 174,80 €/part
• Un taux de rendement interne (TRI) cible à 8 ans de 6,5 %

Répartition et structure du portefeuille

Typologie des actifs détenus :

• Commerces : 54 %
• Logistique: 32 %
• Bureaux : 14 %

Répartition géographique :

L’intégralité du portefeuille est actuellement localisée en France. Un actif en cours d’exclusivité en Espagne marque le début de la diversification européenne.

Autres indicateurs :

• Surface totale gérée : 6 232 m²
• Loyers encaissés : 111 151 € HT HC
• Taux d’Occupation Physique et Financier : 100 %
• Endettement (LTV) : 0 %

Exemple concret d’investissement : Argentan (Orne)

En février 2025, Darwin RE01 a acquis à Argentan un bâtiment commercial de 2 000 m² exploité par Décathlon. L’actif dispose de 84 places de stationnement, bénéficie d’un emplacement stratégique au cœur d’une zone de chalandise de 90 000 habitants, et enregistre une baisse de consommation énergétique de 47 % depuis 2014. Ses engagements ESG sont notables, avec notamment l’éclairage LED, des bornes de recharge électrique et une gestion technique optimisée. Cet investissement conjugue rendement attractif et qualité locative durable, en parfaite cohérence avec la stratégie de Darwin RE01.

Perspectives pour les trimestres à venir

Pour 2025, Darwin RE01 maintient ses orientations stratégiques :

• Soutenir une croissance maîtrisée de la collecte,
• Préserver une sélectivité rigoureuse dans les acquisitions,
• Renforcer son expansion en Zone Euro,
• Consolider son positionnement ISR grâce à un dialogue continu avec l’ensemble des parties prenantes.

L’objectif affiché est clair : constituer d’ici fin 2025 un portefeuille à dimension européenne, dont plus de 50 % des actifs seront situés hors de France.

Informations clés sur la SCPI Darwin RE01

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.