Lancement du fonds viticole France Valley Bourgogne Excellence I

Un fonds d’investissement viticole ancré dans l’excellence

France Valley officialise le lancement de son nouveau fonds viticole, France Valley Bourgogne Excellence I. Structuré en SCA (Société en Commandite par Actions), ce véhicule d’investissement ouvre l’accès à des terres viticoles en Bourgogne, l’une des régions les plus emblématiques et prestigieuses du monde viticole. La souscription est accessible dès 5 000 €, aussi bien pour les investisseurs particuliers que pour les professionnels.

Conçu pour associer diversification patrimoniale, excellence viticole et engagement environnemental, ce fonds s’appuie sur une stratégie à la fois patrimoniale et durable, avec une gestion rigoureuse des actifs.

Une première opération exceptionnelle en Côte de Nuits

Un domaine de renom : Laurent Ponsot

La première opération du fonds France Valley Bourgogne Excellence I a été sécurisée par une promesse notariale. Elle concerne l’acquisition de plus de 3 hectares de vignes répartis sur deux appellations prestigieuses de la Côte de Nuits : Gevrey-Chambertin et Chambolle-Musigny. Ces parcelles sont confiées à l’exploitation de Laurent Ponsot, figure emblématique de la viticulture bourguignonne.

Réputé pour son approche innovante et l’excellence de ses crus, Laurent Ponsot a notamment développé un obturateur technologique unique, permettant de contrôler finement l’oxygénation des vins. Il a également introduit l’intégration de puces NFC pour une authentification instantanée et mis en place des caisses intelligentes assurant une traçabilité thermique, garantissant ainsi des conditions de conservation optimales.

Pourquoi investir dans France Valley Bourgogne Excellence I ?

Trois leviers clés

Ce fonds s’articule autour de trois piliers différenciants :

Patrimoine d’exception : un accès indirect à des vignobles prestigieux, implantés au cœur des climats bourguignons inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO ;

Gestion durable : des acquisitions exclusivement réalisées auprès de vignerons certifiés ou engagés dans une démarche de certification (Bio, Biodynamie, HVE…) ;

Atouts fiscaux : la possibilité de bénéficier d’une réduction d'impôt sur le revenu de 18 % (IR-PME), ainsi que d’une exonération d'IFI sous certaines conditions.

Caractéristiques clés du fonds

Bourgogne : Un terroir d’exception au service du patrimoine

La Bourgogne offre un cadre d’exception pour ce type d’investissement. Ses climats uniques, ses cépages emblématiques – Pinot Noir et Chardonnay – ainsi que sa structure foncière très fragmentée en font une destination privilégiée, à la fois pour les passionnés de vin et pour les investisseurs en quête de sens.

Gevrey-Chambertin et Chambolle-Musigny

• Gevrey-Chambertin : surnommée « le roi des vins de Bourgogne », cette appellation prestigieuse compte 9 Grands Crus et se distingue par des vins à la fois puissants, structurés et complexes.
• Chambolle-Musigny : réputée pour l’élégance de ses cuvées aux arômes soyeux et floraux, cette commune incarne la finesse, notamment à travers le prestigieux Grand Cru Musigny.

Situées au cœur de la Côte de Nuits, ces deux appellations reposent sur des terroirs très recherchés, dont la valeur foncière affiche une progression annuelle moyenne de +6,28 % sur dix ans, selon les données de la SAFER et d’Agreste.

Une performance basée sur la valorisation foncière

Deux moteurs de rendement

1. Rendement locatif : les vignes sont exploitées soit en métayage, soit en fermâge. Dans le premier cas, la SCA perçoit une part de la récolte, généralement marginale une fois les frais de gestion déduits. Dans le second, le loyer est monétaire, avec toutefois une dépendance à la régularité des paiements.
2. Valorisation foncière : véritable moteur de la stratégie, elle s’appuie sur la dynamique historique du vignoble bourguignon, dont la valeur a progressé en moyenne de +5 % par an depuis 1994, avec une volatilité limitée (~3 %). Sur cette base, France Valley estime une évolution potentielle de la valeur des actions de +3,46 % par an net de frais, sans que cela constitue pour autant une promesse.

Un investissement encadré, mais à long terme

France Valley préconise une durée de placement minimale de 10 ans. Les investisseurs doivent néanmoins garder à l’esprit que :

• La liquidité n’est pas garantie, même si un mécanisme interne de rachat existe via la SCA (compensation entre souscriptions et retraits) ;
• Le marché secondaire reste très limité, ce qui réduit les possibilités de cession anticipée ;
• L’option d’achat des récoltants, possible à partir de la 7ᵉ année, peut affecter la performance finale, avec une décote de 20 % appliquée sur la plus-value éventuelle.

Impact environnemental et sociétal affirmé

La SCA France Valley Bourgogne Excellence I s’appuie sur des objectifs précis :

• 80 % des actifs doivent être confiés à des vignerons engagés dans une démarche de viticulture durable, avec une certification environnementale obligatoire ;
• Préserver l’identité familiale de la viticulture en maintenant ou en favorisant l’installation de récoltants indépendants ;
• Renforcer le tissu rural en soutenant le lien social et en contribuant à la préservation des paysages agricoles.

Ce fonds s’inscrit pleinement dans les Objectifs de développement durable de l’ONU et bénéficie du classement article 9 du règlement SFDR, le niveau le plus exigeant en matière d’investissement responsable.

En résumé : Un véhicule de diversification à impact

Avantages principaux

• Investir dans un actif rare et tangible : les vignobles de Bourgogne
• Contribuer à un impact positif en soutenant une agriculture durable
• Diversifier son patrimoine grâce à une faible corrélation avec les marchés financiers
• Bénéficier d’atouts fiscaux selon la situation personnelle de l’investisseur

Points de vigilance

• Risque de perte en capital
• Absence de garantie de liquidité
• Performance liée aux aléas climatiques et à l’évolution du marché foncier viticole